地元の中国マスコミの報道によると、CATL は主要顧客を対象としたプログラムに着手し、バッテリー パック購入の大幅なコスト削減を顧客に提供しています。このプログラムは、Nio、Li Auto、Huawei、Zeekr のみが利用できるようです。何らかの理由で、テスラは他の多くの CATL 顧客とともにこのプロモーションを逃しているようです。
テーブル上のオファーは非常に重要です。顧客がバッテリー要件の少なくとも80％をCATLから購入するという約束と引き換えに、同社は今後3年間、炭酸リチウムに対して1トン当たり20万人民元を請求する。
バッテリーグレードの炭酸リチウムの現在の価格が 1 トンあたり 470,000 人民元であることを考えると、これは大幅な節約となります。現在の為替レートでは 68,000 ドルを超えており、割引レートではわずか 29,000 ドルです。
伝えられるところによると、このプログラムは今年の第3四半期から開始される予定で、一部の企業はすでにパートナーシップ締結手続きを開始している。一部の顧客にのみ割引を提供するという決定は、明らかに今後 3 年間の販売実績の予測に基づいて決定されました。
これほど大幅な値下げが顧客に提供されるのは前例がなく、CATLはすでにサプライヤーに嚢胞を10パーセント削減するよう要請しているが、残りの節約額がどこから来るのか想像するのは難しい。
選ばれた少数の顧客のみに対するオファーは非常に優遇されているように見え始め、他の顧客はいくつかの難しい決断を迫られることになります。 CATLは現時点で最大のバッテリーサプライヤーだが、すでに激しい競争に直面しており、今回の動きは中核顧客がサプライヤーを乗り換えないよう先手を打つとみられる。
怒る幹部もいるだろうし、一部の企業はCATLから離れるだろうが、現在の市場需要は高まる一方なので、EVメーカーにはCATLに留まる以外に選択肢はないだろう。
CATLがなぜテスラをこの提案から除外したのかは興味深い。ニオはCATLにとってテスラに次ぐ第2位の顧客であるにもかかわらず、すでに先月CATLと戦略的パートナーシップ契約を締結している。 Nio は自動車に CATL バッテリーのみを使用していますが、同社は独自の技術を開発したいと考えており、他のサプライヤーの使用も検討しています。
Li Auto は最近、Sunwoda と Svolt Energy のバッテリーを搭載した廉価版の EV モデルを導入するまで、CATL バッテリー パックのみを使用していました。 XPeng は CATL との契約を縮小しており、それが優遇措置を受けられない理由かもしれない。
これは、特にこれまで CATL の最大の顧客であったテスラの除外に関しては、かなり興味深い展開です。もし報道が正しく、CATLが純粋に顧客の販売実績の予測に基づいてこの決定を下したのであれば、それはテスラにとって好ましくないことになる。
バッテリー市場は急速に変化しており、新規参入企業の規模も大きくなっており、CATL は単に胸の下が少し熱く感じ始めていました。おそらく、同社がある程度の権限を行使しており、他に選択肢があまりなく、大量の注文を届けることができる顧客に焦点を当てることに決めた可能性が高い。誰が参入して供給を引き継ぎ、どの企業がCATLに残るのかは興味深いことになるだろう。
では、炭酸リチウムの価格が半分以下になれば、自動車の価格も半分になるということでしょうか？残念ながら、そうではありません。 EV バッテリーに含まれるリチウム金属の業界平均含有量は、kWh あたり約 160g です。これは、kWh あたり 850 g の炭酸リチウムに相当します。
100 kWh のバッテリーには 85 kg の炭酸リチウムが含まれており、現在の市場レートで価格は 5,780 ドルになります。 CATL の割引価格により、同じコストが 2,465 ドルに下がります。これは大幅な削減を意味しており、この削減額の一部がEV価格の低下を通じて消費者に還元されることが期待されている。
