Volgens berichten in de lokale Chinese pers is CATL begonnen met een programma gericht op zijn kernklanten en biedt het hen een aanzienlijke kostenbesparing bij de aanschaf van accupakketten. Het programma is blijkbaar alleen beschikbaar voor Nio, Li Auto, Huawei en Zeekr. Het lijkt erop dat Tesla om welke reden dan ook deze actie naast veel andere CATL-klanten misloopt.
Het aanbod dat op tafel ligt, is behoorlijk groot. In ruil voor de toezegging van de klanten om ten minste 80% van hun batterijbehoeften bij CATL te kopen, zal het bedrijf hen de komende drie jaar het lithiumcarbonaat in rekening brengen tegen RMB 200.000 per ton.
Dat is een enorme besparing als je bedenkt dat de huidige prijs van lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit RMB 470.000 per ton bedraagt. Tegen de huidige wisselkoersen is dat meer dan $68.000 en het gereduceerde tarief is slechts $29.000.
Het programma zal naar verluidt live gaan vanaf het derde kwartaal van dit jaar en sommige bedrijven zijn al begonnen met de ondertekeningsprocedures voor partnerschappen. De beslissing om de korting slechts aan enkele klanten aan te bieden, werd blijkbaar ingegeven door hun voorspelde verkoopprestaties in de komende drie jaar.
Het is ongekend om zo'n enorme prijsverlaging aan klanten te zien. CATL heeft zijn leveranciers al gevraagd om het aantal cysten met 10 procent te verminderen, maar het is moeilijk voor te stellen waar de rest van de besparingen vandaan zal komen.
Het aanbod aan slechts een paar gekozen klanten begint er zeer preferentieel uit te zien en andere klanten zullen een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen. CATL is momenteel de grootste batterijleverancier, maar heeft al te maken met hevige concurrentie en deze stap lijkt preventief te zijn om ervoor te zorgen dat de kernklanten niet van leverancier wisselen.
Er zullen boze managers zijn, sommige bedrijven zullen afstand nemen van CATL, maar nu de huidige marktvraag alleen maar groeit, zullen EV-fabrikanten niet veel andere keus hebben dan bij CATL te blijven.
Het is interessant waarom CATL Tesla van dit aanbod zou uitsluiten. Nio heeft vorige maand al de strategische samenwerkingsovereenkomst met CATL getekend, ondanks dat hij de tweede grootste klant van CATL is, vlak achter Tesla. Hoewel Nio uitsluitend CATL-batterijen in zijn auto's gebruikt, wil het bedrijf zijn eigen technologie ontwikkelen en ook andere leveranciers inschakelen.
Li Auto gebruikte tot voor kort uitsluitend CATL-batterijpakketten, toen het goedkopere versies van zijn EV-modellen introduceerde met batterijen van Sunwoda en Svolt Energy. XPeng heeft zijn contracten met CATL afgebouwd en dat zou kunnen verklaren waarom het bedrijf niet de voorkeursbehandeling krijgt.
Het is een nogal interessante ontwikkeling, vooral als het gaat om de uitsluiting van Tesla, die tot nu toe de grootste klant van CATL was. Als de berichten kloppen, en CATL deze beslissing puur heeft genomen op basis van de voorspelde verkoopprestaties van haar klanten, dan ziet het er niet goed uit voor Tesla.
De batterijmarkt verandert snel en de nieuwe spelers worden groter, en CATL begon zich gewoon een beetje warm te voelen onder de kraag. Het heeft waarschijnlijk besloten zich te concentreren op klanten waar het enige macht over heeft, die niet veel andere opties hebben en die serieuze bestelnummers kunnen leveren. Het zal interessant zijn wie de leveringen overneemt en welke bedrijven bij CATL blijven.
Dus als de prijs van lithiumcarbonaat met meer dan de helft wordt verlaagd, betekent dit dan dat de autoprijzen ook zullen halveren? Helaas, nee. Het gemiddelde gehalte aan lithiummetaal in een EV-batterij in de sector bedraagt ongeveer 160 g per kWh. Dat vertaalt zich in 850 g lithiumcarbonaat per kWh.
Een batterij van 100 kWh bevat 85 kg lithiumcarbonaat, wat tegen de huidige marktprijzen $ 5.780 kost. Met de gereduceerde prijzen van CATL dalen diezelfde kosten tot $ 2.465. Dit betekent een substantiële reductie, en er is hoop dat een deel van deze besparingen via lagere EV-prijzen aan de consument zal worden doorgegeven.
