Na liniach montażowych największych amerykańskich producentów samochodów po cichu zachodzą istotne zmiany. Giganci tacy jak Tesla i General Motors hamują stosowanie części produkowanych w Chinach do samochodów, które sprzedają w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to tylko drobna poprawka, ale kompleksowe przemyślenie tego, skąd biorą tysiące komponentów potrzebnych do budowy nowoczesnych pojazdów, zwłaszcza popularnych pojazdów elektrycznych. Zarówno Tesla, jak i GM aktywnie mówią teraz swoim dostawcom, aby szukali gdzie indziej, wywołując masową walkę o znalezienie nowych źródeł wszystkiego, od surowców po złożoną elektronikę.
Obawy związane z nadmiernym poleganiem na jednym kraju pojawiły się podczas pandemii Covid-19, kiedy przestoje w łańcuchach dostaw spowodowały chaos na całym świecie. Ale prawdziwy impuls wynikał z pieniędzy i ryzyka. Wysokie cła na chiński import, pozostałość po wojnie handlowej między USA a Chinami, sprawiły, że koszty stały się nieprzewidywalne. Próba ustalenia budżetu, gdy nie wiadomo, czy kluczowa część będzie w przyszłym miesiącu kosztować o 25% więcej, stała się ryzykowna.
Teslais działa najbardziej agresywnie i na początku tego roku zdecydowała się odciąć chińskich dostawców od produkcji w USA. Firma prosi swoich dostawców o zaprzestanie stosowania chińskich komponentów do samochodów produkowanych w USA. Niektórym partnerom Tesli udało się już wymienić te części na podzespoły wyprodukowane w innych krajach. Ostateczny cel jest jednak znacznie szerszy – według doniesień Tesla planuje w ciągu najbliższego roku do dwóch lat zamienić wszystkie pozostałe komponenty na źródła inne niż chińskie.
Fabuła komplikuje się, gdy spojrzymy na działalność Tesli w Chinach. Firma być może buduje mur między swoimi amerykańskimi samochodami a chińskimi częściami, ale jej działalność w Chinach kwitnie i jest głęboko powiązana. Jej największa fabryka w Szanghaju produkuje popularne Modele 3 i Model Y, w których ponad 95 procent komponentów pochodzi z lokalnych firm chińskich. W raporcie z 26 listopada 2024 roku odnotowano, że Tesla ma umowy z ponad 400 lokalnymi dostawcami w Chinach. Ponad 60 z tych firm jest tak zintegrowanych, że stanowią część globalnego łańcucha dostaw Tesli.
Tesla nie jest jedyną, która odchodzi od swoich chińskich dostawców. Kierownictwo General Motors instruuje swoich dostawców, aby znajdowali poza Chinami alternatywne źródła zarówno surowców, jak i gotowych komponentów. Celem firmy jest przeniesienie całego łańcucha dostaw z kraju na potrzeby działalności w USA. Źródła wskazują, że GM wyznaczył niektórym dostawcom stały termin do 2027 r. na całkowite rozwiązanie swoich powiązań w zakresie zaopatrzenia w Chinach. Dyrektywa ta, wydana przez GM po raz pierwszy pod koniec 2024 r., zyskała na znaczeniu wiosną tego roku w obliczu ponownej eskalacji napięć handlowych.
Ten pośpiech zarówno Tesli, jak i General Motors napędzają nowe obawy przed zakłóceniami. Finansowy ból głowy związany z taryfami to jedno, ale nagły brak części to drugie. Dyskusje wewnątrz Tesli nasiliły się po sporze między Chinami a Holandią, który zagroził dostawom chipów samochodowych, i tylko utwierdziły się w przekonaniu, że tak duże poleganie na jednym regionie to po prostu niebezpieczne ryzyko. Dla producentów pojazdów elektrycznych ta „dechińska” zmiana w coraz mniejszym stopniu dotyczy polityki, a bardziej prostego, przewidywalnego przetrwania.
