Un grande cambiamento sta silenziosamente avvenendo nelle catene di montaggio delle più grandi case automobilistiche americane. Giganti come Tesla e General Motors stanno frenando l’utilizzo di componenti di fabbricazione cinese per le auto che vendono negli Stati Uniti. Lungi dall’essere solo una piccola modifica, si tratta di un ripensamento da cima a fondo di dove ottengono le migliaia di componenti necessari per costruire veicoli moderni, in particolare i veicoli elettrici più diffusi. Sia Tesla che GM stanno ora dicendo attivamente ai loro fornitori di guardare altrove, innescando una massiccia corsa per trovare nuove fonti per tutto, dalle materie prime all’elettronica complessa.
Le preoccupazioni di fare troppo affidamento su un paese sono iniziate durante la pandemia di COVID-19, quando le chiusure delle catene di approvvigionamento hanno causato il caos in tutto il mondo. Ma la vera spinta è arrivata dal denaro e dal rischio. Le tariffe elevate sulle importazioni cinesi, un residuo della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, hanno reso i costi imprevedibili. Cercare di stabilire un budget quando non sai se una parte critica costerà il 25% in più il mese prossimo è diventato un azzardo.
Tesla si sta muovendo in modo più aggressivo e ha deciso all’inizio di quest’anno di eliminare i fornitori cinesi dalla sua produzione statunitense. L’azienda chiede ai suoi fornitori di smettere di utilizzare componenti di fabbricazione cinese per le auto costruite negli Stati Uniti. Alcuni partner di Tesla sono già riusciti a sostituire queste parti con componenti realizzati in altri paesi. Ma l’obiettivo finale è però molto più grande: secondo quanto riferito, Tesla sta pianificando di trasferire tutti gli altri componenti a fonti non cinesi entro i prossimi uno o due anni.
La trama si infittisce se si considerano le operazioni di Tesla in Cina. L’azienda potrebbe anche costruire un muro tra le sue auto americane e quelle cinesi, ma i suoi affari in Cina sono in forte espansione e sono profondamente interconnessi. La sua fabbrica più grande a Shanghai costruisce i famosi Model 3 e Model Y con oltre il 95% dei componenti acquistati localmente da aziende cinesi. Un rapporto del 26 novembre 2024 ha rilevato che Tesla ha contratti con oltre 400 fornitori locali in Cina. Più di 60 di queste aziende sono così integrate da far parte della catena di fornitura globale di Tesla.
Tesla non è l'unica ad abbandonare i suoi fornitori cinesi. I dirigenti della General Motors hanno incaricato i propri fornitori di trovare fonti alternative sia per le materie prime che per i componenti finiti al di fuori della Cina. L'obiettivo dell'azienda è trasferire l'intera catena di fornitura lontano dal paese per le sue attività negli Stati Uniti. Fonti indicano che GM ha dato ad alcuni fornitori una scadenza fissa entro il 2027 per sciogliere completamente i loro collegamenti di approvvigionamento in Cina. Questa direttiva, emanata per la prima volta da GM alla fine del 2024, ha acquisito nuova urgenza questa primavera quando le tensioni commerciali si sono nuovamente intensificate.
Ad alimentare questa corsa sia per Tesla che per General Motors ci sono nuovi timori di interruzione. Il problema finanziario delle tariffe è una cosa, ma un’improvvisa carenza di ricambi è un’altra. Le discussioni all’interno di Tesla si sono intensificate dopo che una disputa tra Cina e Paesi Bassi ha minacciato la fornitura di chip automobilistici, e hanno solo rafforzato l’idea che fare così tanto affidamento su una regione è semplicemente una scommessa pericolosa. Per i produttori di veicoli elettrici, questo cambiamento “de-Cina” sta diventando sempre più una questione di sopravvivenza semplice e prevedibile.
