Ordrereserven for Tesla-kjøretøyer synker og ikke med små marginer - sammenlignet med oktober da det var estimert 285 000 bestillinger i pipelinen, var november den laveste måneden på over ett år med bare 190 000 bestillinger som ikke ble oppfylt. Er det gode nyheter eller dårlige?
Teslas ordrereserve nådde toppen i juli i år med anslagsvis 476 000 biler fast i ordrebøkene. Selv om det aldri er en god idé å la kundene vente på biler i flere måneder i strekk, er det gode nyheter for investorer og for selskapet å ha sikret salg for sin produksjon i nær fremtid.
Siden juli har Teslas etterslep blitt mindre, og i november nådde den det laveste punktet de siste 12 månedene - bare 190 000 kunder ventet tålmodig på bilene sine. En Twitter-bruker Troy Teslike har sporet Teslas ytelse og har blitt en respektert kilde til informasjon. Den 190 000 ordrereserven representerer bare 44 dagers produksjon takket være Teslas nylige opptrapping.
Det er åpenbart få ting som skjer her på en gang – først er Teslas ustoppelige press for å øke produksjonen på alle fabrikkene. Giga Texas har nettopp feiret å oppnå 3000 Model Y produsert på en uke, noe som bringer fabrikken til et nivå på 150.000 kjøretøy i året. Giga Berlin er ikke så langt bak med 2000 kjøretøy i uken.
Det er bare en start - selskapet vil at Giga Texas skal produsere 75 000 biler i løpet av de første 3 månedene av neste år - det er 300 000 biler i året eller doble dagens produksjonsnivå. Den endelige målkapasiteten er en halv million biler som forlater Texas hvert år, inkludert den etterlengtede Cybertrucken.
Giga Berlin var planlagt å følge Texas med 500 000 kjøretøy i året, så ønsket selskapet å utvide det enda mer for å oppnå kapasitet på 1 million biler, men nå ser det ut til at alt er i luften med planer som endres. Selv om Berlin-fabrikken holder seg til sin opprinnelige plan på en halv million biler i året innen 2025, vil det være mye for Tesla å selge.
Produksjonen fra disse to fabrikkene blekner sammenlignet med Giga Shanghai - med 22 000 biler i uken, ser denne fabrikken allerede på over 1 million kjøretøyer produsert neste år. Vi har sett resultatene av produksjonen øker allerede - ventetidene har sunket fra måneder ned til uker og kundene feirer sine tidlige leveranser.
Den andre siden av denne situasjonen er redusert etterspørsel etter Teslas biler. Det er ingen tvil om at selskapet ser ut til å ha mistet litt av glansen og bilene lider under økt konkurranse. Mens Tesla var en ensom aktør en stund, kommer de andre produsentene raskt etter. Tesla-biler kan være bedre på mange måter, men kunder liker valg og ikke alle er interessert i ytelse.
Selskapet har tilbudt insentiver til sine kinesiske kunder en stund nå, britiske kunder blir lokket med 6000 miles verdt gratis lading hvis stedet bestiller før slutten av dette året. Markedet er rett og slett i ferd med å ta igjen selskapet og virkeligheten biter – Tesla er ikke immun mot kundenes endrede etterspørsel.
I USA setter mange kunder kjøpet på vent til neste år når noen av Tesla-modellene vil kvalifisere for 7 500 USD kredittavgift for elbiler. Resultatene av økt produksjon og lavere etterspørsel betyr at noen av modellene 3 og modellene ikke har noen ordrereserve i det hele tatt og er tilgjengelige for umiddelbar levering - det har aldri skjedd før.
Hva er det neste? I teorien - hvis etterspørselen ikke øker betydelig - vil Tesla produsere flere biler enn den kan selge hvis den øker produksjonen slik den planlegger. Selv om det er et svært usannsynlig scenario, hvis det skjedde, ville selskapet vært i en prekær situasjon - et offer for sin egen suksess.
Vi bør forvente et sterkt salgsfremstøt fra selskapet, kanskje vi får se den første markedsføringskampanjen? Prisreduksjoner vil være et velkomment trekk for Teslas kunder, og selskapet har god plass til å svinge med prisene, men det vil ta en drastisk markedsendring for Tesla å vurdere priskutt - aldri si aldri.
Året som kommer ser ut til å bli turbulent for Tesla, spesielt siden konsernsjefen fortsatt er opptatt av en rekke andre ambisiøse bestrebelser. Følgelig kan selskapet kreve friskt lederskap for å berolige aksjonærer som blir stadig mer høylytte i sin misnøye. Teslas aksjekurs har opplevd en konsekvent nedgang, fallende til nivåer som ikke er sett siden 2020, og har effektivt slettet to år med oppgang på bare måneder. Etter hvert som flere investorer forlater posisjonen, øker kravene til en lederoverhaling daglig.
