Portfel zamówień na pojazdy Tesli spada i to nie w niewielkim stopniu – w porównaniu z październikiem, kiedy w przygotowaniu było 285 000 zamówień, listopad był najniższym miesiącem od ponad roku, w którym zaledwie 190 000 zamówień pozostało niezrealizowanych. Czy to dobra wiadomość, czy zła?
Zaległości w zamówieniach Tesli osiągnęły swój szczyt w lipcu tego roku, a w księgach zamówień utknęło około 476 000 pojazdów. Chociaż nie jest dobrze, gdy klienci czekają na samochody miesiącami, to dobra wiadomość dla inwestorów i dla firmy, że zabezpieczy sprzedaż swojej produkcji w najbliższej przyszłości.
Od lipca zaległości Tesli maleją, by w listopadzie osiągnąć najniższy poziom od 12 miesięcy – na swoje samochody cierpliwie czekało zaledwie 190 tys. klientów. Użytkownik Twittera Troy Teslike śledził wyniki Tesli i stał się szanowanym źródłem informacji. Portfel zamówień wynoszący 190 000 odpowiada zaledwie 44 dniom produkcji dzięki niedawnemu wzrostowi produkcji Tesli.
Oczywiście niewiele rzeczy dzieje się tutaj na raz – po pierwsze, Tesla stara się zwiększyć produkcję we wszystkich swoich fabrykach. Firma Giga Texas właśnie świętowała wyprodukowanie 3000 Modeli Y w ciągu tygodnia, co oznacza, że fabryka osiąga poziom 150 000 pojazdów rocznie. Giga Berlin nie pozostaje daleko w tyle z 2000 pojazdów tygodniowo.
To dopiero początek – firma chce, aby Giga Texas wyprodukowała 75 000 pojazdów w ciągu pierwszych 3 miesięcy przyszłego roku – to 300 000 samochodów rocznie lub dwukrotnie więcej niż obecny poziom produkcji. Ostateczna docelowa przepustowość to pół miliona samochodów wyjeżdżających co roku z Teksasu, w tym długo oczekiwany Cybertruck.
Planowano, że Giga Berlin podąży za Teksasem z 500 000 pojazdów rocznie, następnie firma chciała go jeszcze bardziej rozwinąć, aby osiągnąć pojemność 1 miliona samochodów, ale teraz wszystko wydaje się niepewne ze względu na zmianę planów. Nawet jeśli berlińska fabryka będzie trzymać się pierwotnego planu zakładającego produkcję pół miliona samochodów rocznie do 2025 roku, Tesli będzie dużo do sprzedania.
Produkcja w tych dwóch fabrykach blednie w porównaniu z Giga Shanghai – przy 22 000 samochodów tygodniowo ta fabryka już szacuje, że w przyszłym roku wyprodukuje ponad 1 milion pojazdów. Widzieliśmy już rezultaty wzrostu produkcji – czas oczekiwania skrócił się z miesięcy do tygodni, a klienci świętują wcześniejsze dostawy.
Drugą stroną tej sytuacji jest zmniejszony popyt na samochody Tesli. Nie ma wątpliwości, że firma straciła trochę na blasku, a jej samochody cierpią z powodu zwiększonej konkurencji. Podczas gdy Tesla przez jakiś czas była samotnym graczem, pozostali producenci szybko nadrabiają zaległości. Samochody Tesli mogą być lepsze pod wieloma względami, ale klienci lubią wybór i nie każdego interesują osiągi.
Firma od jakiegoś czasu oferuje swoim chińskim klientom zachęty. Klienci z Wielkiej Brytanii są zachęcani do bezpłatnego ładowania o wartości 6000 mil, jeśli złożą zamówienia przed końcem tego roku. Rynek po prostu dogania firmę, a rzeczywistość gryzie – Tesla nie jest odporna na zmieniający się popyt klientów.
W USA wielu klientów wstrzymuje zakup do przyszłego roku, kiedy niektóre modele Tesli będą kwalifikować się do ulgowego podatku od pojazdów elektrycznych w wysokości 7500 dolarów. Wyniki zwiększonej produkcji i niższego popytu oznaczają, że niektóre modele Modelu 3 i Modelu Y nie mają żadnych zaległości w zamówieniach i są dostępne do natychmiastowej dostawy – co nigdy wcześniej nie miało miejsca.
Co dalej? Teoretycznie – jeśli popyt nie wzrośnie znacząco – Tesla będzie produkować więcej samochodów, niż będzie w stanie sprzedać, jeśli zwiększy produkcję zgodnie z planem. Choć jest to scenariusz wysoce nieprawdopodobny, gdyby tak się stało, firma znalazłaby się w niepewnej sytuacji – stałaby się ofiarą własnego sukcesu.
Należy spodziewać się mocnego impulsu sprzedażowego ze strony firmy, może doczekamy się pierwszej kampanii marketingowej? Obniżki cen byłyby mile widzianym posunięciem dla klientów Tesli, a firma ma duże pole do manewru w zakresie cen, ale Tesla będzie musiała dokonać drastycznej zmiany na rynku, aby rozważyć obniżki cen – nigdy nie mów nigdy.
Nadchodzący rok wydaje się być burzliwy dla Tesli, zwłaszcza że jej dyrektor naczelny jest nadal zajęty wieloma innymi ambitnymi przedsięwzięciami. W rezultacie firma może potrzebować nowego kierownictwa, aby udobruchać akcjonariuszy, którzy coraz wyraźniej wyrażają swoje niezadowolenie. Cena akcji Tesli stale spada, osiągając poziomy nienotowane od 2020 r., skutecznie wymazując dwuletnie zyski w ciągu zaledwie kilku miesięcy. W miarę jak coraz więcej inwestorów opuszcza tę pozycję, z każdym dniem nasilają się żądania zmiany przywództwa.
