На прошлой неделе я сидел в конференц-зале в Германии на глобальной презентации нового XPeng L03. Настроение среди руководителей было потрясающим, полным оптимизма, который возникает только тогда, когда бренд чувствует, что находится на пороге завоевания мира. Мы много говорили об их планах на Северную Америку – они уже нашли свое присутствие в Мексике и планируют вторжение в Канаду.
Естественно, разговор с моими американскими коллегами перешел к неизбежному: когда же эти высокотехнологичные и доступные китайские электромобили наконец начнут появляться на автомагистралях США? Благодаря администрации США у нас есть ответ на этот вопрос. Эти амбициозные мечты? Их вернули к реальности - Вашингтон захлопнул дверь, превратив эти надежды в зале заседаний в далекие воспоминания.
Законодательный молот упал со стороны Комитета по торговле Сената США, который выдвинул Закон о безопасности подключенных транспортных средств. Законопроект, возглавляемый двухпартийным дуэтом - сенатором Берни Морено и сенатором Элиссой Слоткин, - является яростной попыткой защитить отечественную автомобильную корону от уничтожения "сильно субсидируемым" иностранным импортом (как будто промышленность США вообще не субсидируется). Основной механизм законопроекта прост: он прямо запрещает продажу или импорт любого подключенного к сети автомобиля, если совокупная доля китайской собственности автопроизводителя превышает 15%.
На бумаге это звучит как простой, железный брандмауэр, созданный для того, чтобы не дать таким компаниям, как BYD или Geely, подрывать Детройт. На практике протекционистская сеть была закинута настолько широко, что ей удалось поймать абсолютного титана европейской роскоши – Mercedes-Benz. Буквальный архитектор двигателя внутреннего сгорания, бренд, который практически обескровливает престиж старой Германии, смотрит в дуло американского запрета на продажу.
Как компания со штаб-квартирой в Штутгарте оказалась в черном списке дяди Сэма? Все дело в холодных реалиях современного глобального корпоративного капитала. Беглый взгляд на бухгалтерскую книгу Mercedes показывает, что Beijing Automotive Group (BAIC) и основатель Geely Ли Шуфу совместно контролируют пассивную долю в размере примерно 19,67% в немецком автопроизводителе. А поскольку 19,67% находятся значительно севернее нового потолка Вашингтона в 15%, Mercedes в одночасье стал организацией, связанной с противником. Кто мог предвидеть это?
Но Mercedes не одинок: из Капитолия уже ходят слухи о том, что General Motors активно лоббировала этот жесткий предел владения, надеясь использовать федеральный закон, чтобы поставить колени своему немецкому конкуренту и дать бренду Cadillac более чистый доступ на рынке электромобилей премиум-класса.
Но законодательство не ограничивается корпоративной собственностью — оно затрагивает саму цифровую нервную систему современного электромобиля. Законопроект категорически запрещает импорт аккумуляторных систем китайской CATL, бесспорного глобального гиганта по хранению энергии. Сторонники безопасности в комитете утверждают, что разрешение иностранным противникам контролировать сложную электронику внутри системы управления батареями – именно то программное обеспечение, которое определяет, как пони сходят с ума и насколько безопасно заряжаются элементы – создает неприемлемый риск.
Один из бывших чиновников Белого дома даже выдвинул кинематографическую теорию о том, что Китай может удаленно обойти ограничения безопасности, чтобы перегреть аккумулятор, фактически превратив автомобильные аккумуляторы в автомобильные бомбы. В ответ компания CATL пожала плечами, заявив, что их системы полностью замкнуты и не способны передавать данные наружу. Слишком мало, слишком поздно – политическая динамика уже была в режиме полной паники, это была лавина безумных сценариев.
Побочный ущерб от этого безумного геополитического шахматного матча уже распространяется по всей отрасли. Polestar, бренд электромобилей, который годами сочетал чистый шведский дизайн с глубокими карманами Geely, уже видел надпись на стене. Их вытесняют из США с 2027 модельного года. Volvo сумела получить условный пропуск от регулирующих органов, но только после того, как прыгнула через обручи, чтобы доказать, что их потоки данных полностью отделены от Пекина.
Вы можете почувствовать панику в Детройте: General Motors лихорадочно перетасовывает свою цепочку поставок, объявляя о планах вернуть производство китайского Buick Envision обратно на американские заводы, а Ford предпринимает аналогичное отступление со своими моделями Lincoln китайской сборки.
Для Mercedes ситуация наполнена огромной долей иронии. Компания быстро опубликовала заявление, в котором подтвердила свою приверженность национальной безопасности Америки, и задействовала небольшую армию лоббистов для защиты своих масштабных местных операций. В конце концов, это бренд, который поддерживает около 160 000 рабочих мест в обширной сети отечественных поставщиков, дилерских центров и на своем огромном сборочном заводе в Алабаме.
Полный запрет трехконечной звезды звучит совершенно безумно - даже сенатор Тед Круз открыто признал, что Конгресс никогда бы этого не допустил - но окончательное голосование комитета 22-9 доказывает, что двухпартийный антикитайский консенсус полностью готов разбить несколько европейских яиц, чтобы приготовить свой протекционистский омлет.
Здесь нет никакой двусмысленности: это законодательное столкновение разрушает заблуждение современной автомобильной промышленности о том, что глобальную цепочку поставок можно аккуратно разорвать политическим указом. Электромобили вышли за рамки своей идентичности, состоящей из простых машин из стали и резины, превратившись в взаимосвязанные суперкомпьютеры на колесах. Удалить из автомобиля все остатки китайского капитала, программного обеспечения или аккумуляторных технологий — это подвиг, которого невозможно достичь.
Если Вашингтон продолжит реализацию этих мер, мировой автомобильный сектор столкнется с хаотичной фрагментацией, которая изменит отрасль так, как мы только начинаем осознавать. Могу поспорить, что немецкие гиганты роскоши дрожат под пристальным вниманием Капитолийского холма, задаваясь вопросом, вынудят ли их многомиллиардные ставки на электрическую мобильность в конечном итоге уйти с рынка.
Возникает вопрос: если новые законы запрещают «подключенные» транспортные средства, останутся ли это нетронутыми «тупые»? Это была бы до смешного ироничная лазейка, которой могли бы воспользоваться китайские производители. Можете ли вы представить себе рынок США, наводненный недорогими, простыми электромобилями? Думайте об этом как о версии грузовика Amazon Slate, но по еще более низкой цене. Судя по всему, месть действительно лучше всего подавать холодной.
